Firenze | Consulente Finanziario: un percorso per diventare professionista, non solo un ruolo
Riepilogo del progetto: selezione a Firenze di consulenti finanziari e di talenti ad alto potenziale da inserire in un percorso strutturato di crescita professionale, che unisce formazione continua, affiancamento iniziale con tutor e progressiva autonomia nella relazione con il cliente. L'obiettivo non è ampliare numericamente una squadra, ma formare professionisti della consulenza capaci di costruire relazioni di fiducia di lungo periodo.
Il progetto
Questo non è un annuncio di ricerca generico. È un progetto di sviluppo professionale che parte da un modello già operativo: selezione, inserimento, affiancamento, tutoraggio e crescita progressiva delle persone fino a ruoli di responsabilità nel private banking.
Firenze è il territorio in cui questo modello viene applicato con continuità: un contesto in cui la relazione consulenziale si costruisce sulla prossimità, sulla reputazione e sulla capacità di accompagnare il cliente nel tempo.
La nostra idea di consulenza
Costruire una nuova generazione di consulenti finanziari capaci di unire competenza, autonomia e responsabilità, accompagnandoli in un percorso di crescita fondato sulla formazione continua, sulla relazione con il cliente e sulla fiducia.
La consulenza finanziaria non è la vendita di un prodotto: è la gestione di una fiducia che va costruita con metodo e mantenuta con responsabilità. Il consulente è la figura che aiuta il cliente a proteggersi dalle decisioni dettate dall'emotività e a leggere la complessità dei mercati con maggiore consapevolezza.
Il percorso professionale che proponiamo segue quindi una sequenza precisa: competenza → consapevolezza → fiducia → relazione di lungo periodo. È lo stesso ordine con cui accompagniamo chi entra nel team.
Cosa offriamo: il modello professionale
La crescita del team non è un obiettivo numerico, ma la costruzione di una comunità di professionisti in grado di generare valore duraturo per i clienti, per sé stessi e per l'organizzazione.
- Un percorso, non un ruolo isolato: inserimento con affiancamento strutturato e tutor dedicato nelle prime fasi.
- Formazione continua: aggiornamento costante su mercati, strumenti, pianificazione patrimoniale e scenari macro.
- Tappe di crescita definite: responsabilità e autonomia progressive, con la possibilità di specializzarsi sul segmento private.
- Strumenti e tecnologia a supporto della relazione: piattaforme operative, analisi di portafoglio e strumenti di pianificazione.
- Comunità professionale: confronto interno, figure specialistiche di supporto e cultura finanziaria condivisa.
- Autonomia con responsabilità: spazio imprenditoriale reale dentro un sistema organizzato.
- Territorio: Firenze e area metropolitana come base operativa, non come semplice indirizzo.
Chi cerchiamo: due profili, un solo modello
Il progetto è aperto a due tipologie di candidati. Non cerchiamo un identikit unico, ma persone che possano riconoscersi in un modo preciso di intendere la professione.
A. Consulente già formato
Professionista che ha già costruito un percorso nella consulenza e cerca un contesto in cui crescere ulteriormente.
- Portafoglio clienti consolidato.
- Esperienza commerciale e conoscenza dei mercati.
- Autonomia operativa e capacità relazionale.
- Eventuale esperienza pregressa sul segmento private.
- Iscrizione all'Albo OCF in corso di validità.
B. Talento da formare
Persona con un background ad alta componente relazionale o imprenditoriale, motivata a intraprendere la professione e a costruirla nel tempo.
- Provenienza da banking, assicurazioni, ambito commerciale, imprenditoria, professioni liberali o consulenza.
- Potenziale e attitudine alla relazione.
- Cultura personale, ambizione e attitudine imprenditoriale.
- Disponibilità reale all'apprendimento e alla formazione continua.
Il percorso: dalla selezione all'autonomia
Il modello di inserimento è già definito e prevede passaggi chiari, pensati per ridurre l'incertezza delle prime fasi e rendere misurabile la crescita.
- Colloquio conoscitivo: motivazione, progetto personale, attitudini relazionali.
- Valutazione: competenze tecniche e capacità di relazione, con un confronto trasparente sulle aspettative.
- Inserimento con tutor: affiancamento strutturato nelle attività operative e nella relazione con il cliente.
- Formazione e abilitazione: preparazione tecnica e percorso di iscrizione all'Albo OCF per chi parte da zero.
- Crescita progressiva: sviluppo del portafoglio e assunzione di responsabilità crescenti.
- Consolidamento e specializzazione: accesso a ruoli di maggiore responsabilità, fino al segmento private.
Perché Firenze
Firenze è un territorio in cui la consulenza finanziaria si gioca sulla qualità della relazione e sulla continuità nel tempo. Un tessuto economico fatto di imprese, professionisti e patrimoni familiari richiede consulenti capaci di leggere situazioni complesse e di accompagnare scelte che riguardano più generazioni.
Per questo il progetto è locale ma non provinciale: la selezione è aperta a profili che vivono o intendono operare su Firenze e nella sua area metropolitana.
Domande frequenti sul progetto
Serve esperienza pregressa nella consulenza finanziaria?
No. Il progetto prevede due percorsi distinti: uno dedicato a consulenti già formati e uno pensato per talenti da inserire e formare, con affiancamento e tutoraggio iniziale. In entrambi i casi conta la coerenza con il modello professionale, non soltanto il curriculum.
Come funziona l'affiancamento nelle prime fasi?
L'inserimento avviene con un tutor dedicato e un affiancamento strutturato sulle attività operative e sulla relazione con il cliente. L'autonomia cresce per tappe, in modo progressivo e verificabile, fino alla gestione diretta del portafoglio.
L'iscrizione all'Albo OCF è necessaria per candidarsi?
Per i profili già operativi è richiesta l'iscrizione in corso di validità. Per chi entra come talento da formare, l'abilitazione rappresenta una tappa del percorso, affrontata con preparazione e supporto interno.
Candidatura riservata
La candidatura sarà gestita con la massima attenzione alla riservatezza del profilo professionale, a tutela dell'attuale posizione lavorativa.
Valutiamo candidature da Firenze e dalla sua area metropolitana, con apertura a profili disponibili a operare sul territorio.
