Lucca | Consulente Finanziario Patrimoniale, Private Banker e Global Advisor

Il progetto

Per una delle più importanti banche FinTech in Europa, quotata nel FTSE MIB e protagonista nel settore del Private Banking in Italia, selezioniamo un Consulente Finanziario Patrimoniale, Private Banker e Global Advisor per l’area di Lucca e provincia.

Il progetto si inserisce in un modello di business unico nel panorama europeo, capace di combinare piattaforme tecnologiche evolute, servizi bancari, creditizi, di trading e investimento, con una rete nazionale di consulenti finanziari altamente qualificati.

L’obiettivo è inserire professionisti con seniority elevata, visione consulenziale e capacità di accompagnare clientela private e affluent nella definizione di strategie patrimoniali costruite su obiettivi condivisi, tutela degli interessi del cliente e relazione fiduciaria di lungo periodo.

Cosa prevede il ruolo

Il professionista sarà responsabile della gestione, del consolidamento e dello sviluppo di relazioni con clientela private, affluent, famiglie patrimonializzate, imprenditori e professionisti, attraverso un approccio consulenziale altamente personalizzato.

• Gestione e sviluppo di relazioni con clientela private e affluent.
• Analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali, bancarie, creditizie e di investimento del cliente.
• Definizione di strategie personalizzate sulla base di obiettivi condivisi e nel pieno rispetto degli interessi del cliente.
• Consolidamento del rapporto fiduciario con clienti ad alto standing.
• Utilizzo di piattaforme proprietarie e strumenti evoluti a supporto della consulenza finanziaria.
• Integrazione tra servizi di banking, credit, trading, investimento e consulenza patrimoniale.
• Sviluppo del portafoglio clienti e valorizzazione delle relazioni professionali sul territorio.

Operare sul territorio di Lucca e in Toscana

L’area di Lucca rappresenta un territorio di grande interesse per la consulenza finanziaria e patrimoniale, grazie alla presenza di famiglie imprenditoriali, professionisti, patrimoni privati e una clientela attenta alla qualità della relazione consulenziale.

Operare in Toscana, in un contesto economico caratterizzato da imprese familiari, cultura patrimoniale, turismo di qualità e forte radicamento territoriale, consente al Private Banker e al Global Advisor di sviluppare relazioni solide e durature.

Lucca e la sua provincia offrono un bacino relazionale qualificato per professionisti capaci di proporre una consulenza evoluta, integrata e orientata alla protezione, crescita e trasmissione del patrimonio nel tempo.

Profilo ricercato e requisiti richiesti

La ricerca è rivolta a professionisti con esperienza significativa nel settore finanziario o bancario, elevata seniority professionale e forte motivazione al cambiamento, interessati a inserirsi in una realtà strutturata, innovativa e orientata all’eccellenza consulenziale.

• Esperienza consolidata nel settore finanziario, bancario o nella consulenza patrimoniale.
• Elevata seniority professionale e approccio consulenziale maturo.
• Significativa motivazione al cambiamento e spirito imprenditoriale.
• Portafoglio clienti trasferibile composto da clientela di alto standing.
• Attitudine al consolidamento del rapporto fiduciario con il cliente.
• Capacità di definire strategie finanziarie e patrimoniali su obiettivi condivisi.
• Competenze nella gestione di clientela private, affluent e patrimonialmente rilevante.
• Orientamento alla consulenza tailor-made e alla relazione di lungo periodo.
• Iscrizione all’Albo OCF o disponibilità/idoneità all’iscrizione tramite esame o requisiti.

La proposta

Il rapporto di collaborazione previsto è come Consulente a Partita IVA, con eventuale possibilità di valutare un piano di inserimento a compenso fisso per profili provenienti dal settore bancario.

• Inserimento in una delle principali banche FinTech in Europa.
• Accesso a un modello di business distintivo, che integra banking, credit, trading e investimento.
• Piattaforme transnazionali e strumenti di consulenza sviluppati con tecnologie proprietarie.
• Rete nazionale con oltre 400 Center e migliaia di consulenti finanziari.
• Posizionamento tra i principali player del Private Banking in Italia.
• Offerta di servizi di consulenza evoluti, personalizzati e orientati alla clientela private.
• Accesso a prodotti e strumenti innovativi nell’ambito del brokerage e del trading.
• Possibilità di percorsi di carriera in attività di coordinamento, gestione gruppi e formazione.
• Ambiente professionale, dinamico e orientato alla valorizzazione dell’autonomia consulenziale.

Perché valutare questa opportunità

Questa opportunità è pensata per professionisti che desiderano valorizzare la propria esperienza nel Private Banking e nella consulenza patrimoniale, entrando in un contesto capace di unire solidità bancaria, innovazione tecnologica e qualità della relazione con il cliente.

Il ruolo consente di operare con un approccio altamente tailor-made, supportato da piattaforme evolute e da una gamma completa di servizi finanziari, bancari e d’investimento, per rispondere anche alle esigenze patrimoniali più articolate.

Per chi opera su Lucca e in Toscana, si tratta di un percorso professionale orientato alla crescita, alla specializzazione e alla costruzione di valore nel lungo periodo, con particolare attenzione alla gestione di clientela private e affluent.

Candidatura riservata

La candidatura sarà gestita con la massima attenzione alla riservatezza del profilo professionale.

Valutiamo candidature di professionisti interessati a operare su Lucca, provincia di Lucca e territorio toscano, con esperienza nel settore bancario, finanziario, private banking, consulenza patrimoniale o global advisory.